Vos questions
sur la gestion de patrimoine
Optez pour une approche globale avec un rendez-vous patrimonial offert.
Vous vous posez des questions sur notre accompagnement ? Vous trouverez ici les réponses adaptées : prix de l’accompagnement, rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine, étendue des services, programme FILIANSE…
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine
Qu'est-ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et en quoi peut-il m'aider ?
Un CGP est un professionnel spécialisé dans la gestion et l’optimisation des patrimoines financiers. Il peut vous aider à définir vos objectifs, élaborer des stratégies d’investissement, planifier votre retraite et optimiser la fiscalité de votre patrimoine.
Ai-je vraiment besoin des services d'un CGP ?
Si vous avez des objectifs financiers à long terme, souhaitez optimiser votre épargne, ou avez des questions sur la gestion fiscale de votre patrimoine, un CGP peut vous apporter des conseils personnalisés adaptés à votre situation.
Comment choisir le bon CGP pour mes besoins ?
Il est essentiel de rechercher un CGP qualifié, expérimenté et régulièrement formé. Le but est qu’il soit à votre écoute et puisse comprendre au mieux vos besoins spécifiques.
L'accompagnement
Comment fonctionne votre accompagnement ?
Mon approche repose sur une écoute approfondie de vos besoins et de vos valeurs. L’objectif est de co-créer une stratégie patrimoniale personnalisée, évoluant en tandem avec vos aspirations.
Je vais au-delà des aspects financiers pour m’assurer que chaque recommandation correspond à votre réalité et à vos projets de vie. Mon engagement est ancré dans votre intérêt absolu. Chaque décision que je prends vise à réaliser vos projets. Pour cela, j’utilise le Programme Filianse, premier programme de pédagogie budgétaire de la famille.
Il s’adapte à chaque étape de votre vie et vous offre une structure innovante, permettant une compréhension approfondie de vos finances familiales. En l’utilisant, nous construisons ensemble un avenir financier qui vous ressemble, étape par étape.
Qu’est-ce que le programme Filianse ?
Le Programme Filianse représente une approche novatrice de la pédagogie budgétaire familiale. Conçu comme un outil pratique, il offre une compréhension approfondie de vos projets de vie et objectifs, en mettant en avant les solutions patrimoniales adaptées. Cette plateforme propose une expérience pédagogique de manière ludique, dans le but de faciliter la compréhension de votre situation financière et des moyens pour atteindre vos aspirations.
Le Programme Filianse vous accompagne de manière informative et centrée sur vos besoins, tout en respectant votre rythme. Nous mettons en avant une approche éducative qui permet une assimilation progressive et personnalisée des concepts financiers, afin de vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre famille et votre patrimoine.
Quel est le prix de la gestion de patrimoine ?
Nous croyons en l’accessibilité pour tous à ce type de services. C’est pourquoi nos rendez-vous de conseils sont gratuits et permettent de discuter de vos besoins, de vos objectifs financiers et d’évaluer comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de comprendre votre situation avant d’engager des frais.
Par la suite, notre rémunération est basée sur des commissions perçues lors de la mise en place des solutions préconisées. Avant la mise en place de ces solutions, nous discutons ouvertement des commissions associées. Vous avez une compréhension claire des coûts potentiels liés à chaque étape de vos projets.
Si vous avez des questions spécifiques sur notre modèle tarifaire ou si vous souhaitez discuter de vos besoins financiers personnels, n’hésitez pas à planifier un rendez-vous gratuit pour en discuter.
La sécurité des données
Comment pouvez-vous garantir la confidentialité et la sécurité de mes données personnelles en tant que client ?
La protection de vos données personnelles est notre priorité absolue. En tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine, nous respectons strictement les normes de confidentialité et de sécurité. Voici quelques mesures que nous prenons pour assurer la protection de vos informations :
- Confidentialité absolue : Toutes les informations que vous partagez avec nous sont traitées de manière confidentielle. Nous respectons la confidentialité de vos données personnelles et ne les partageons pas avec des tiers sans votre consentement explicite.
- Conformité aux réglementations : Nous respectons toutes les lois et réglementations en vigueur concernant la protection des données personnelles. Notre engagement envers la conformité renforce notre engagement envers la sécurité de vos informations.
- Transparence : Nous sommes transparents sur la manière dont vos données sont collectées, utilisées et stockées. Si vous avez des préoccupations ou des questions concernant le traitement de vos données, nous sommes là pour y répondre et vous fournir les informations nécessaires.
- Sécurité des systèmes : Nous utilisons des systèmes informatiques sécurisés et des protocoles spécifiques pour protéger vos données contre tout accès non autorisé. Nos mesures de sécurité sont constamment mises à jour pour faire face aux évolutions des menaces en matière de sécurité informatique.
Retrouvez nos différents accompagnements
Pour les particuliers
S'adapter à vos objectifs de vie (retraite, optimisation fiscale, investissement immobilier, ...).
Pour les professionnels
S'adapter aux objectifs de votre entreprise (gestion de trésorerie, mise en place d'épargne collective, ... ).