Nous sommes bien plus qu’un simple conseiller financier : nous sommes votre partenaire de vie. Notre mission ? Écouter activement, comprendre vos besoins et aspirations, puis vous offrir des solutions personnalisées, claires et transparentes.
Avec nous, vous bénéficiez d’une approche innovante et accessible, où chaque décision est prise en toute confiance. Votre avenir financier est notre priorité, et ensemble, nous le rendrons possible.
Chez Explore Patrimoine, cabinet en gestion de patrimoine, la mission est claire : concrétiser vos rêves, vos projets de vie, peu importe leur échéance.
Notre approche ? Une vision à 360 degrés, une plongée profonde dans votre univers pour mieux vous comprendre et vous guider avec expertise.
Mais ce n’est pas tout ! Nous croyons fermement que la gestion de patrimoine devrait être à la portée de tous. C’est pourquoi nous basons notre analyse sur le programme Filianse, premier programme de pédagogie budgétaire de la famille. Nous rendons nos premières consultations gratuites, car nous voulons vous offrir une chance de découvrir comment nous pouvons vous aider.
Notre politique de rémunération est transparente : nous sommes récompensés uniquement lorsque nous trouvons des solutions ensemble.
Je suis diplômée du programme Grande Ecole de Neoma Business School, spécialisé en audit et expertise comptable.
Cette formation m'a dotée d'une base financière solide, me permettant de comprendre les enjeux de la gestion de patrimoine. Mon intérêt pour ce métier découle en partie de cette première expérience académique.
Pendant 7 ans chez Deloitte, cabinet d'audit et de conseil de renommée mondiale, j'ai acquis une expérience précieuse.
En tant qu'expert-comptable diplômé, j'ai eu l'opportunité de servir une clientèle diversifiée, allant des PME aux groupes cotés.
Cette expérience m'a permis de développer une compréhension approfondie des défis financiers auxquels font face les entreprises de toutes tailles. Elle a également renforcé mon engagement envers l'excellence et la qualité du service client.
En 2019, j'ai obtenu mon diplôme d'expert-comptable, un jalon majeur dans ma carrière.
Ce diplôme m'a doté d'une expertise approfondie en matière juridique, fiscale, comptable et financière.
Ces bases solides sont un outil pour être en mesure d'offrir des solutions avisées à mes clients, allant de la gestion quotidienne des finances à la planification stratégique à long terme.
Rejoindre le réseau INOVEA en tant que conseillère en investissements financiers a été une étape significative dans mon parcours professionnel.
Pour ce faire, j'ai obtenu le diplôme de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette certification m'a permis d'approfondir mes connaissances et d'offrir à mes clients des conseils financiers avisés et adaptés à leurs besoins, dans le cadre d'une approche centrée sur la pédagogie budgétaire.
Vous avez envie de changer de vie ? Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi, en complément de vos revenus actuels ou à temps plein ?
Si vous souhaitez devenir un acteur de la pédagogie budgétaire et rendre accessible la gestion de patrimoine au plus grand nombre, rejoignez-nous au sein du réseau INOVEA.
Explore Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Paris et proche banlieue vous accueille.
Il identifie le besoin chez un client et organise un RDV de mise en relation pour faire un premier tour d’horizon des objectifs.
En complément de la mission de l'ambassadeur, il réalise du coaching budgétaire, recueille les données financières et est accompagné de Filianse Premium pour réaliser ses préconisations.
En complément de la mission de l'ambassadeur, il établit les stratégies patrimoniales, répond à l'ensemble des exigences réglementaires et assure le suivi client sur le long terme.
Une personne à votre service, honnête et transparente, capable de prendre des décisions éthiques dans votre intérêt.
Une écoute de vos besoins à 360° pour m’adapter au mieux à vous avec réactivité et adaptabilité.
Vous apportez les clés des solutions proposés pour faciliter une prise de décision éclairée dans votre quotidien.
Une relation de confiance bâtie sur la durée pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie.
Une expertise solide dans les domaines financier, fiscal et juridique.
Il s’agit d’aligner vos investissements sur vos valeurs, créant ainsi un impact positif sur la société et l’environnement. En optant pour la finance durable, vous avez le pouvoir de modeler un avenir qui reflète vos convictions.
Que ce soit à travers des investissements socialement responsables, des fonds éthiques ou des initiatives axées sur le développement durable, les options sont variées. Vous pouvez contribuer activement à la création d’un monde plus durable tout en sécurisant votre patrimoine.
Ensemble, explorons les nombreuses solutions disponibles pour concilier rentabilité financière et responsabilité sociale, afin de construire un avenir qui aligne vos investissements avec vos valeurs et contribue à la construction d’un monde meilleur.
